手続きの状態管理
未着手、確認待ち、作成中、提出済みを見えるようにします。
Legal Orbit
社労士の手続きと確認事項を、追える状態に。
顧客ごとの手続き、期限、必要情報、確認待ちを整理し、対応漏れを減らすためのツールです。
対象
顧客ごとの進捗が散らばる事務所に。
メール、チャット、表、紙で確認事項が分かれている場合、まず流れを整理できます。
期限と確認事項
顧客から必要な情報、期限、次の対応をまとめます。
定型文の下書き
依頼文、確認文、案内文の作成を必要に応じて軽くします。
features
社労士業務の反復部分から作ります。
手続きを洗い出す
頻度が高い手続きと確認項目を整理します。
顧客単位で見る
顧客ごとに現在の状態と次の対応を追えるようにします。
必要な通知だけ入れる
期限や確認待ちなど、漏れると困る部分に絞ります。
運用に合わせて調整
事務所のやり方に合わせ、項目や画面を直します。
faq
よくある確認。
顧客情報の扱いは相談できますか？
はい。必要な項目、保存しない方がいい情報、運用ルールを分けて考えます。
今の管理表を活かせますか？
はい。既存の表を確認し、残す部分と画面化する部分を分けて進めます。